SpaceX zawarł trzecią umowę wynajmu GPU, w tym razem z Reflection AI, dołączając do wcześniejszych klientów takich jak Anthropic i Google. Według analityka Jamina Balla z Baseten, połączone przychody z wynajmu GPU Blackwell wynoszą 2,32 miliarda dolarów miesięcznie przy cenie ponad 10 dolarów za godzinę. To annualizuje się do około 28 miliardów dolarów rocznie - liczba która praktycznie podwaja obecne przychody konkurencyjnej firmy Coreweave, wycenianej na 60 miliardów dolarów rok po jej publicznym zadebiucie.
Obrazuje to skalę popytu na moce obliczeniowe dla modeli AI. SpaceX, głównie znana z lotów kosmicznych, wykorzystuje swoją infrastrukturę do wynajmu procesorów graficznych robiąc to na masową skalę. Fakt, że potrzeby są tak duże, że mogą wygenerować przychód przekraczający obecny przychód specjalistycznych firm zajmujących się chmurą, pokazuje jak szybko zmienia się krajobraz biznesu.
To również podnosi pytania o ekosystem: brakuje na liście klientów kilku ważnych firm AI, co sugeruje, że mogą one albo mieć własne zasoby GPU, albo czekać na lepsze warunki. Trend wyraźnie pokazuje, że infrastruktura GPU jest nowym "olejem" dla gałęzi AI, a sprzedawcy takie jak SpaceX czy Coreweave mają bezprecedensową pozycję do zarabiania pieniędzy.